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永太科技股票代码为002326 永太科技股票投资建议

发布日期:2021-06-26 06:30   来源:未知   阅读:

  盈利预测与投资评级。我们预计2021-23 年公司EPS 分别为0.47、0.67、0.86 元。公司是氟苯精细化学品龙头,给予一定估值溢价,给予2021 年47-49倍PE,对应合理价值区间为22.09-23.03 元,首次覆盖给予“优于大市”评级。

  永太科技:氟苯精细化学品龙头。永太科技是全球产品链完善、产能规模较大的氟苯精细化学品制造商。公司主要产品按照终端应用领域分为三类,包括医药类、香港六和彩阿飞图库,农药类、锂电及其他材料类。公司拥有全球领先的含氟芳香精细化学品先进制造技术与产能,2018平码开奖结果在该领域处于行业龙头地位。2021 年一季度,下游行业需求旺盛,锂电池材料六氟磷酸锂等产品的订单饱满,量价齐升;一季度公司实现营业收入8.53 亿元,同比增加67.98%;归母净利润7290万元,同比增长23.15%。

  产能扩张叠加价格上涨,六氟磷酸锂产品盈利有望提升。自2020 年下半年以来,六氟磷酸锂价格和价差持续上涨。根据卓创资讯数据,一季度六氟磷酸锂的均价、平均价差分别为15.5 万元/吨和12.7 万元/吨,环比分别上涨59.66%和60.40%,同比上涨83.42%和95.10%;6 月18 日的最新价格和价差分别为31.5 万元和28.08 万元/吨。截至2020 年年底,公司已投产2000吨六氟磷酸锂生产线 年扩建两个六氟磷酸锂车间,建成后六氟磷酸锂总产能合计8000 吨/年。产能扩张叠加价格上涨,我们认为公司六氟磷酸锂产品盈利有望提升。

  医药制剂产品获FDA 批准,产能扩张增强医药、农药业务竞争优势。目前,公司永太药业制剂国际化项目的 4 个 ANDA 申请已经获得美国 FDA 的批准,九龙老牌印刷图库,正在进行商业化。据公司5 月28 日的公告,子公司内蒙古永泰拟以8亿元投资建设第二期项目,形成年产14770 吨高级医药中间体、农药中间体以及原药及联产品的产能,生产项目建设期预计约为2 年,我们认为产能扩张将增强公司医药、农药业务的竞争优势,保障盈利能力。

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